日本株アクティブ ユニバース 3月
| コア | GARP | エンゲージメント | |||||||||||||||
| [ 定義 ] (1)安定的なフリーキャッシュフローの成長 (2)確立したブランドを持つ企業に注目 |
[ 定義 ：グロース] (1)平均以上のキャピタルゲインが期待できる銘柄に投資。 (2)保有銘柄はコアやグロース戦略より比較的に低い配当利回り、高い株価収益率を持つ。 |
[ 定義 ] (1)企業価値改善のために外部の後押しが必要な企業に投資。 (2)毎四半期に1回以上頻繁に、経営陣と緊密なコミュニケーションをとる。 (3)保有銘柄数は30程度以下。 (4)主にIR並びに財務体質に焦点を合てて企業を改善。 |
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| [ 定義 ：バリュー] (1)割安な状態に置かれる銘柄に投資。 (2)保有銘柄はコアやバリュー戦略より比較的に高い配当利回り、低い株価収益率を持つ。 |
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| >> ファースト・センティア (First Sentier Japan Equity Fund) | >> 日本バリュー・インべスターズ (Nippon Value Investors Japanese Equity) | タイヨー (Taiyo Fund) | |||||||||||||||
| MFS (Japan Concentrated Equity) | りそなAM (りそな国内株式割安株(リサーチα）) | >> ヴァレックス (VARECS Japan Equity Small Cap) | |||||||||||||||
| リンゼル・トレイン (Lindsell Train Japanese Equity) | ウエリントン・マネージメント（Japan Value Realization) | >> あいざわアセット (Asuka Value Up) | |||||||||||||||
| >> コムジェスト (Comgest Japanese Equity) | インベスコ・アセット・マネジメント(Invesco Japanese Equity Value Discovery) | >> ストラテジックキャピタル (Strategic Capital Japan-Up Unit Trust) | |||||||||||||||
| ダルトン・インベストメント (Dalton Japan Equity) | >> シンフォニー (SFP Value Realization Fund) | ||||||||||||||||
| ナティクシス/ハリス・アソシエイツ (Harris Japan Equity） | GO Investment Partners (The TMAM-GO Japan Engagement Fund) | ||||||||||||||||
| 日興アセット（国内株式ファンダメンタル・バリュー戦略） | みさき投資 (Engagement Master Fund) | ||||||||||||||||
| 三井住友DSアセット（国内株式 バリュー +α型） | エフィッシモ・キャピタル・マネージメント | ||||||||||||||||
| >> KUアンドアソシエイツ | スパークス（日本株式スチュワードシップファンド） | ||||||||||||||||
| ピクテ（Pictet Japanese Equity Selection） | |||||||||||||||||
| アセマネOne (Researcb Active GARP) | |||||||||||||||||
| RBC（RBC Japan Equity） | |||||||||||||||||
| ラザード（Japanese Strategic Equity） | |||||||||||||||||
| フィデリティ（ジャパン・サステナブル・グロース） | |||||||||||||||||
| 野村アセット（日本株式アクティブグロース運用） | |||||||||||||||||
| JPモルガン・インベストメント（JPM Japan Growth） | |||||||||||||||||
| （出所）eVestment、各社のホームページ情報を元に、HCアセットマネジメントが作成。（2023年3月末時点） | |||||||||||||||||
| （スクリーニング基準）ファンド残高50円億以上のうちの代表戦略、新規投資可能、eVestmentにおいて日本円ベースの情報提供あること等。 | |||||||||||||||||
| バリュー、グロース戦略の基準はeVestment社の基準に基づく。コア、エンゲージメント戦略はHC独自基準を用いる。 | |||||||||||||||||