日本株アクティブ ユニバース 3月
| コア | グロース | バリュー | エンゲージメント | ||||||
| 定義 | (1)安定的で予測可能性の高い事業を有する銘柄に投資。 (2)事業利益率+長期成長率が株価と比較して十分に高いか検討。 |
(1)3-5年の中期で成長が見込まれ、十分なキャピタルゲインが期待できる銘柄に投資。 (2)成長の核となる事業・テーマを特定。 |
(1)本源的価値に対して30%割安な状態に置かれる銘柄に投資。 (2)割安要因を特定しカタリストの実現可能性を判断。 |
(1)企業価値改善のために外部の後押しが必要な企業に投資。 (2)主にIR並びに財務体質に焦点を合てて企業を改善。 (3)毎四半期に1回以上頻繁に、経営陣と緊密なコミュニケーションをとる。 |
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| ファンド | MFS(Japan Concentrated Equity) | >>コムジェスト(日本株式ファンド) | >>ラザード(Japanese Equity) | >>あいざわアセット(あすかバリューアップ) | |||||
| リンゼル・トレイン(Lindsell Train Japanese Equity) | >>J Flagインベストメント | >>KUアンドアソシエイツ | >>ストラテジックキャピタル(Strategic Capital Fund Management) | ||||||
| Wealth Growth IM(Institutional-Japanese Equity Segregated) | >>日本バリュー・インべスターズ(日本株バリュー) | >>シンフォニー(The SFP Value Realization Fund) | |||||||
| ベイリー・ギフォード(Japan Smaller Companies) | >>オービスインベストメント(Orbis Japan Equity) | >>ヴァレックス(VPL-I Trust) | |||||||
| >>りそなAM(りそな国内株式割安株(リサーチα）) | Asset Value Investors Ltd(AVI Japan Opportunities Strategy) | ||||||||
| Arcus Investment Limited(Arcus Japan Value Fund) | Dalton Investments LLC(Dalton Japan Equity) | ||||||||
| Marathon Asset Management(Japan Equity) | GO Investment Partners(The TMAM-GO Japan Engagement Fund) | ||||||||
| Pzena Investment Management, LLC(Pzena Japan Focused Value) | Rising Sun Management(Nippon Active Value Fund) | ||||||||
| Tempered Investment Management Ltd.(Tempered Japan Value) | エフィッシモ・キャピタル・マネージメント(ECM Feeder Fund) | ||||||||
| ウェリントン(Japan Value Realization) | スパークス（日本株式スチュワードシップファンド） | ||||||||
| シュローダーIM(Japanese Equity Value-Up Strategy) | タイヨー(Taiyo Fund) | ||||||||
| シンプレクス・アセット・マネジメント（シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド） | トライヴィスタキャピタル(TriVista Fund) | ||||||||
| 日興アセットマネジメント(日興キャッシュリッチ) | みさき投資(Engagement Master Fund) | ||||||||