9/27(火)16:20~17:00
資産運用セミナー

vol.30 投資運用業者の選択

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顧客が投資運用業者を選択する際、運用目的やリスクアペタイトフレームワークと戦略(投資機会)との適合性が重要です。良い運用会社の判断基準として、人的要素・組織的要素・経済的要素が考えられます。人的要素とは、高度な専門性など、組織的要素とは、所有構造や意思決定構造など、経済的要素とは顧客基盤などです。また、高いリターンを実現するためには、参入障壁の高いニッチの発掘。そのニッチを投資対象として組み立てるには、高度な専門性とニッチに投資する賢い投資家が必要です。

(文責:長澤)
講   師 :森本 紀行
参 加 費 :無料
2022年9月27日当日資料:https://www.fromhc.com/220927_HCwebinar_30.pdf
講演前アンケートへのご協力ありがとうございました。

動画視聴用2021年度資料:https://www.fromhc.com/211116_HCwebinar_39.pdf

テーマをよりご理解いただくために
●本テーマに関連した「森本紀行はこう見る」
投資対象でないものを投資対象にする技法」(2022.3.31掲載)
アートなど自らキャッシュを生まない本来投資対象でないものを投資対象にする技法について解説しています。一般的に投資対象とならないものへの投資を、高度な技術によって実現することで魅力的な投資機会を見出すことができます。高いリターンを享受するには、このようなニッチな投資機会の発掘能力と投資対象として組み立てる高度な専門性を兼ね備えた投資運用業者を選択することが必要なのです。

投資運用業者が得る報酬に合理的根拠はあるのか」(2021.8.25掲載)
合理的報酬には報酬を算定する論理が「具体的に示されている」ことをもって、「顧客が理解できる」必要があります。金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」は、「金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである」と定めており、顧客はこの情報提供を判断材料の一つにして投資運用業者の選択に役立てていくことを論じています。

●本テーマに関連した「読んで損しない本」 
対話する銀行-現場のリーダーが描く未来の金融
今後金融機関が顧客から選択されるためには、これまでのビジネスモデルからの転換が必要となります。未来の金融の姿を想像し、金融機関自らどのような工夫ができるかを考える際に本書が役立つのではないでしょうか。

フィデューシャリー・デューティー・ワークショップ―金融における顧客本位な働き方改革
金融機関が自社のあるべき姿を主体的に思い描いていくことができるための手がかりとなるような内容になっています。真の顧客本位とは何かを考える際の一助となる一冊です。

●本テーマにおいて抑えるべき用語
見える化
投資運用業者のベンチマーク
KPI

(文責:長澤)

講師・パネリスト紹介

森本 紀行

HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

東京大学文学部哲学科卒業。ファンドマネジャーとして三井生命(現大樹生命)の年金資産運用業務を経験したのち、1990年1月ワイアット(現ウィリス・タワーズワトソン)に入社。日本初の事業として、企業年金基金等の機関投資家向け投資コンサルティング事業を立ち上げる。年金資産運用の自由化の中で、新しい投資のアイディアを次々に導入して、業容を拡大する。2002年11月、HCアセットマネジメントを設立、全世界の投資のタレントを発掘して運用委託するという、全く新しいタイプの資産運用事業を始める。

ご視聴方法

ウェビナーのご視聴には3つの方法があります。何れも費用はかかりません。①オンラインでのご視聴:ZOOMを使用して、リアルタイムでご視聴いただけます。各テーマの講演終了後には質疑応答の時間を設けております。②ウェビナー会場でのご視聴:社内に本格的なスタジオルームを新設しました。代表森本の蔵書も展示しております。③オンディマンド配信動画でのご視聴:ご視聴には動画視聴用IDの発行が必要です。「動画視聴ID発行ボタン」よりお手続きください。ウェビナー開催3営業日後14時半以降、fromHCよりオンディマンドで動画をご視聴いただけます。 動画配信開始は、メールニュース、Twitter、Facebookでもお知らせします。 掲載時にはメールニュース、Twitter、Facebookでお知らせします。
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